匣を奪ったエフグラフを追いかけてウィラードとミハイルが飛空艇の中に。力を手に入れたエフグラフの力は人智も超える。ユーリィも追いつき最終戦が開始される。

匣を手に入れたユーリィ、それを狙っていたビショップ。追いかけてきた制御の聞かないミハイル。兄弟の戦いは避けられないのか？ウィラード達も到着した。

ウィラードが古文書を解読、ドッグヴィルに隠された物を発見する。ユーリィとビショップは封印の地へ。ミハイルと同じく拒まれる中その先で見たものは過去の…。

山奥で出会った老人はユーリィの父をしっている人物だった。頑なに秘密を明かさない老人。後日偶然合流した伊庭と涼子お嬢様と共に再び山奥へ…。父との関係性が明かされる。

シリウスの匣の場所を突き止めていたエフグラフはミハイルを伴い封印を解くために足を踏み入れる。ユーリィは謎の男ビショップと接触。共同戦線を約束するが…

軍の協力により大量のヴァンパイアは駆逐され直江邸はぼろぼろに。ユーリィはカーシュナーにウィラードの事を明かされ狼化する。

ヴァンパイアに狩人の居場所が知られることとなり直江邸に刺客が送られてくる。応戦しているとカーシュナーとミハイルまで参戦してきて…。

ユーリィの前に現れたのは兄のミハイルだった。彼はやはりヴァンパイアになっていたのだった。百虎黨が列車乗っ取りを仕掛けてくる。

ヴァンパイアと繋がりのある組織が動き出す。百虎黨にアルマ商会。御殿場で演習が行われることを知ったウィラード達は別れて行動を開始する。

ユーリィの過去の話が明かされる。小さな村で母とミハイル兄と村の皆との穏やかな日々、ヴァンパイアに襲撃され何もかもが失われた日々…。