先輩がちょっぴりエロスなバルーンアートを作る、先輩が初の手品成功をみせる、先輩と斑さんで助手を取り合う、助手にバレずにこっそりと……、ミスディレクションは大成功の5本立てで最終回！

四つ玉のマジックがうまくいかないのは自分の手の小ささのせいかと言う先輩。助手の手は大きいなと手を合わせる。助手はドキドキ。ある日まーくんが先輩に彼氏がいるのではないかという疑惑を。

海へ来た奇術部！女性二人はめいいっぱい楽しんでいるが大きな波に水着が流されてしまう。浜辺で斑先輩を発見した助手は一緒にスイカ割りを楽しむことに。手品先輩の暴走っぷりがひどくて皆大ダメージを…？

追試を受ける先輩と咲ちゃん、先輩いわく勉強ができないわけではないと。奇術のことを考えてるから気がそれているんだと咲も分析。咲の希望で海に行こうということに。先輩がスクール水着を持っていこうとするので急遽水着を買いに行くことに。

中国の奇術、変面を研究しようということに。後ろにもうひとり入っている説を実験しようとすると色々ハプニングが。奇術部も正式に部になったということで外でお披露目をしたいと思いサイトづくりをすることに。

調理実習で先輩と合同になった咲ちゃんはまーくんの為に作ってたクッキーが消し炭になったことから先輩に教えてもらうことに。プールを使って脱出マジックをしようとする先輩だったが助手に止められて…。

突如部室に胸の大きなギャルの先輩が現れた！大道芸部にしてしまおうと乗っ取りにきたらしい。弟のまーくんを部長にしたいというが。この乗っ取り、お姉ちゃん先生が仕掛けたものだった。

奇術部に見学者が来るという情報をもって助手がきた。とはいえ良い噂で来るわけではないので先輩には隠れるように言うが。早着替え用の衣装をお姉ちゃん先生が作ってくれた！肌色の布だから問題ない！？

部員が少なすぎて入部申請を却下された助手くんは違うクラブを探し始めることに…。見学で行く先々で先輩が登場。

職員室についてきてほしいと言われた助手だったが、助手の担任がなんと先輩のお姉ちゃんだったのだ！お姉ちゃん先生が顧問になると申し出てくれるが先輩は断固拒否をする。