リムルの配下になった大鬼族は、名を貰って鬼人へと進化した。里の襲撃に魔人・ゲルミュットが関わっているのではと思う紅丸。一方、オークの軍勢の侵攻を受けてリザードマン首領の息子・ガビルはゴブリンの村々に協力を仰いでいた。

転移の鏡を逆手に取り生還した一行。ゴブリンスレイヤーはその足で、剣の乙女を訪ねる。明かされる黒幕の正体。全て手を知っていた剣の乙女。彼女に救いを請われ、拒絶したゴブリンスレイヤーだが…！？

剣の鍛錬をしていたユージオは、ライオスとウンベールに絡まれて立ち合いを受ける事に。後日、ロニエとティーゼから相談を持ちかけられたキリト達はウンベールのもとへ忠言しに行くが…！？

体育祭の日がやってきた。槙と「好きが分からない」気持ちを共有した侑は、「無理に好きにならなくてもいい」と思う。しかし、部活対抗リレーで懸命に走る燈子から目が離せなくなってしまい…！？

西條目線の過去回で意外な事実が発覚する！彼が役者を目指すキッカケとなった祖母・鈴子さん登場！そして紅葉鬼の舞台初日。常若を演じる西條は自分の演技がいつもと違うことに気付いて…！？

中国行きの飛行機に乗っていた鳴海・ギイ・ルシールは、客に紛れたオートマータの襲撃を受けて空中戦を開始！地上で開演を迎えた仲町サーカスの目の前に飛行機が不時着して…！？

シンと合流したアッシュは、月龍に捕まった中国人の人質を救出するが違和感を覚えていた。ラオは月龍に「とある取引」を持ちかけられたようで…！？ディノの依頼を受けた元軍人・フォックス大佐とその部下が動き始める！

超ファンシーでキュートなキャラクター「ヒゲもこ」がブームになっている今日この頃。サルガタナスはお忍びでヒゲもこカフェに向かうが、アザゼルと鉢合わせてしまい…！？ベルゼブブの水着姿にミュリン赤面！！

人型に擬態可能となったリムルは自分の性別を確認する！さらにシズから授かった《変質者》のスキル試してみる事に。そんな中、狩りに出た嵐牙たちから救援要請が入る。駆けつけたリムルは大鬼族の集団と遭遇し…！？

生死の境を彷徨ったゴブリンスレイヤーは、女神官と剣の乙女の《奇跡》によって意識を取り戻す。再び地下水路へ向かった一行は、先行の妖精弓手たちが発見した未知のクリーチャーに挑む！