さとうとしおが住む1208号室。本来の住人は画家のお兄さんだった。ひょんな事から絵のモデルになったさとうは、お兄さんと親睦を深めていく。ある日、彼女がしおを連れてきた事で事態は一変する。

ダニーは生きていた！「レイチェルの目をくり抜いて僕に差し出してくれるなら薬をあげるよ」と重傷のザックに取引を持ちかけるが！？ザックの部屋に到着したレイは、意外な物を発見する！

シリウスの匣の場所を突き止めていたエフグラフはミハイルを伴い封印を解くために足を踏み入れる。ユーリィは謎の男ビショップと接触。共同戦線を約束するが…

不思議の国ワンダーメアに到着した姫達一行。現代のようなビルや車が走る国。屋上でのお茶会では姫はアリスとして出迎えられ困惑する。

完成したバナナフィッシュを投与されたショーター！アッシュのグループに接触を図ったのは、シンと名乗るチャイニーズのボスで！？拘束されたアッシュ達の前で、オーサーはショーターと英二に殺し合いを命じる！

カホノの歌回復魔法で復活したアスタ！満身創痍の彼のもとに駆けつけたのは、バネッサとフィンラルだった！アスタのアンチ魔法、フィンラルの空間魔法、バネッサの糸魔法のスリーマンセルでヴェットに挑む！！

遙VS郁也の個人メドレー対決！不調の郁也。しかし遙の泳ぎに感化され、本来の泳ぎを取り戻す！果たして勝ったのは！？そしてフリーリレーに参戦した日和は遙と全面対決することに！！

坂本龍一さんが番組に出たいと言っているがパパは本人が登場しすぎだからと断る。ウナギイヌの法事についていくパパ。母の再婚の影響でウナギと色んな生き物のミックスの兄弟がそこにはいた。ウナギイヌが家に帰ると娘が婚約者を連れてきていて…

新たに４人の貴銃士が加わった。エンフィールド・クニトモ・サカイ・カール、その中でも戦略家のカールの案は秀逸でレジスタンスの危機回避に役立っていた。

内通者・男衾三郎を殺害した白石和久は、自らが内通者となり、ウリヤンエデイの元を訪れる！一方、迅三郎と共闘関係を結んだ長嶺判官は、姿を消した白石に疑いの目を向けるが…！？