小狼と一緒にひいおじいさんのお屋敷を訪れたさくらは、母・撫子の部屋を見つけ、その過去を覗いてしまう。恐れていた事が現実になる…エリオルの言葉の意味とは！？

聞仲の若かりし頃の話は300年以上も前に遡る、仙人でもなかった頃、殷の将軍として互角に共に戦うライバルが居た。その名を朱子といった。

条約と同盟の全面対決が始まった。圧倒的な戦力差を前に、追い詰められるテオたち！何とか話し合いの席を設けるが、マリーネの決意は固い。そこでアレクシスが取った行動とは…！？

ネトゲを楽しむ４人。連携が全く取れず樺倉と小柳はゲーム内でも喧嘩をする始末。ある夜、樺倉は二藤ら後輩を連れて居酒屋へ。成海と花子はオタ話をするためにレストランへ。

合宿の宿泊先に到着した光良たちは、早速コンクールに出す星空の写真を撮ろうとするが、生憎の曇り空で…。光良と語り合っていたテレサはついに恋をしてしまう！

ガジェルの故郷・アニマルレルムにやってきたハル達は、大人気観光案内人のユミルとたーのしーツアーを満喫する！だが市長の一存でユミルは観光案内役を下ろされてしまい…

月山家は習の暴走に頭を悩ませていた。クインクス班は次の作戦の打ち合わせをS1班と合同で会議を進める。ハイセは送られてきた荷物情報を元にウタのところへ赴く。

マリーの訴えすら聞き入れず戦線を離脱したゴーシュ！一方シスター・テレジアと共闘するアスタは、泥の化物とサリーの攻撃に苦戦を強いられていた！

箱学葦木場が山岳賞を取りに行く。それはエースの戦力の喪失を意味していた。新開悠人はいつも冷静な葦木場に疑問を抱きつつ過去を思い出す。

魔法少女（♂）初の握手会が開催された！その最中、桃拾を狙う妖魔がまたも出現し会場は大パニック！さきがピンチになったその時、居合わせた母・さよりがついに変身する！！