イザベラがクローネを排除するために仕組んだ本部からの通達によりクローネはその人生を終えることに。イザベラはついにレイとの契約を打ち切りエマとノーマンとの直接対決へ。

再度黒猫探しの旅に出た春草と芽衣は途中で八雲に猫が集まるおすすめのカフェがあると誘われる。行く途中で川上音二郎、泉鏡花も加わって。訪れた場所はなんと藤田五郎邸であった。

母から服を買うように言われたみやこはしぶしぶ出かけることに。ひなたもついてきてくれたことでなんとかコミュ障をごまかして過ごせるが…。花と乃愛もやってきた。途中で迷子の犬と出会う、その犬はみやこという名で…。