フウの居城に到着したエレオノール。しかしパンタローネとアルレッキーノが付き従う彼女に向けられたのは、鳴海たち生存者の強烈な憎悪だった。そんな中、宇宙へ旅立ったフェイスレスから人類に向けて最中通告が届く。

中野が家に帰ると、来客のシロが。シロは中野に甘やかされに来たという。その方法とは…。後半は会社で連泊後に帰ってきた中野の久々の風呂、仙狐さんが背中を流そうと入ってくる。

孫のシンとシシリーの関係にやきもきするメリダ。そんな事を知る由もないシンはオーグらとビーン工房へ赴き、新しい武器の制作を依頼する。王国内には、ブルースフィア帝国が不穏な動きを見せた事で戦争が始まるのではとの噂が流布していた…！

各地で同時多発的に災害レベル鬼以上の怪人が一斉に出現。ヒーローたちと相性の悪い敵が配置され、対応が追いつかないどころかやられていく。そのころ武術大会が始まった。総勢18人の出場者が戦いを繰り広げることになる。

発見された”月の涙”はソウマが持つアーティファクト”星の涙”と対になる秘宝だった。マジシャンのヨシアキは、怪盗団Xのボスでもある実兄・ツバサと再会すべくタクヤにとある交渉を持ちける。