通信機能が戻った歌舞伎町、源外の身が危険だと探し回る。宇宙では戦火が巻き起こっていた。そんな中聞こえた声は…。

ヘドロさんの花を摘み取ってしまった銀時の応急処置で二重人格＆ヘヴァになってしまった屁怒絽さん。もう皆のツッコミがおいつかない。

万事屋のお隣さんである花屋のヘドロの本当の姿と現在の姿。彼の力は最強クラスのものであった。懐かしい面々の登場も。

歌舞伎町は男も女も皆で戦っていた。そんな危機に戻ってきたのは泥水次郎長、ぴら子だった。お登勢、次郎長、辰五郎の過去の話が明かされる。

歌舞伎町内での戦闘が始まった。お妙を含む歌舞伎町の面々で作る要塞が強すぎて銀時達は入り口を見つけられない。柳生家の一味や、月詠などで戦いに挑む。

央国星の王位継承の事情からチダンネクスコ（チンコ）の話となりハタ皇子以外の兄二人が生きていたことが判明する。

江戸のからくりたちがすべてのエネルギーを出して力尽きる。一方宇宙に居る坂本は切り札の桂に通信するが、彼は別件で捕まってしまっていた…。

さらに新たに続々と加勢がくるが敵の強大さには敵わない。そこで源外が出してきたからくり兵器とは…。

勝てる気がしないと絶望感に苛まれる銀時の元に真選組の面々が現れる。彼らはとっておきの力を開放するための枷をつけていた。その能力とは…

天童衆の情報を探るべく動く万事屋。紫雀に戦をやめることはできないと言う圓翔。そしてついに銀時は虚と対峙する。