黒の暴牛アジトに帰還したアスタ達は、任務報告で魔法帝のもとを訪れる。そこへ、ダイヤモンド王国が国境付近の街に攻撃を仕掛けてきたとの緊急連絡が！現場に駆けつけたのは金色の夜明け団で…！？

黒の暴牛一行は、しばらくのあいだ魔界神殿で傷を癒すことになった。見舞いに訪れたノエルにキアトが一目惚れ！？ヴェットを弔いに来たアスタ。そこには先客のヤミ団長の姿が…。

不屈のアスタに「絶望をも喰らう悪魔」の姿を見るヴェット。それはかの魔神のようで…！？空間魔法を撃破したヤミ団長が参戦！自爆寸前のヴェットに闇魔法"闇纏・次元斬り"を放つ！

精神と肉体の限界を超えヴェットに立ち向かうアスタ達！飲んだくれバネッサ、チャラ男フィンラルの姿からは想像できない壮絶な過去が明かされる！さらにゴーシュ、チャーミー、グレイの援軍も到着して…！？

カホノの歌回復魔法で復活したアスタ！満身創痍の彼のもとに駆けつけたのは、バネッサとフィンラルだった！アスタのアンチ魔法、フィンラルの空間魔法、バネッサの糸魔法のスリーマンセルでヴェットに挑む！！

カホノとキアトの複合魔法をもってしても、ヴェットを倒す事が出来ない！ついに覚醒したノエルは超攻撃型魔法を会得！凄まじい破壊力でヴェットの右腕を吹き飛ばす！が、彼にも覚醒の兆しが見えて…！？

ヴェットに敗れたマグナ・ラックに変わってアスタとキアトが戦闘を開始！一方、グレイと合流したゴーシュは、今までの彼ならありえなかった仲間との協力プレイで白夜の魔眼の魔法士を次々倒していく！！

白夜の魔眼幹部・ヴェットが海底神殿に現れた！身動きがとれないヤミ団長は、アスタ達にヴェットを倒すよう命じる！ヴェットと対戦するマグナとラック！ふたりの初めての出会いとは…！？

黒の暴牛VS神官魔導師のバトルロワイヤルが始まった！！ヤミ団長は強すぎるのでジフソと観戦室へ！上級魔導師並みの実力を持つ神官に苦戦するアスタ！突如、白夜の魔眼が乱入し…！？

ノエルの水魔法とアスタのアンチ魔法のおかげで海底神殿に到着した黒の暴牛一行！奥へ進むと、大司祭のジフソが魔石をかけた「遊び」を提案してきて…！？