アスタとノエルは美しい歌声を持つカホノと友達になった！魔力のコントロールが得意なカホノとアスタが見守る中、新しい魔法の会得を試みるノエル！満月の日までに完成できるのか！？

魔石調査のため、海底神殿がある「ラクエ」にやってきた暴牛一行！初めての海にアスタ大興奮！ヤミ団長はノエルの水魔法で全員を海底神殿まで連れて行くよう命じる！！

裏切り者として捉えられたゲルドル団長。しかし真の黒幕は他にも居るようで…！？白夜の魔眼が狙う「魔石」をいち早く回収するため、魔法帝は海底神殿へ赴く任を黒の暴牛団に命じる！

アスタとチャーミーの大食い競争から一夜明け、魔法騎士団団長会議が行われた。その場で白夜の魔眼と繋がる裏切り者をあぶりだそうとする魔法帝は、アスタに協力を申し込んで…！？

魔法騎士団団長の援軍到着！しかし辛辣な言動とは裏腹に、ローズレイ団長の胸中はヤミへの恋心で溢れていた。先制攻撃をリヒトに読まれ、ヤミ団長が敗北するかに思えたその時、アスタが動く！

リヒトを倒し、撤退することにしたアスタ達。だがそこへ「白夜の魔眼」最強魔道士のサードアイが現れ、戦況は一変！ヤミ団長が満足に戦えない中、さらなる死闘にもつれ込む！

ついに最終奥義を繰り出すリヒト！打つ手を無くし窮地に陥るヤミ団長とアスタだが、ゴーシュの参戦により戦況が一変。鏡魔法が光魔法の攻撃を反射し、リヒトに直撃する！

リヒトに追い詰められたアスタの元へ応援要請を受けたヤミ団長とフィンラルが現れる！リヒトの光魔法を容易くかわし、反撃を繰り出すヤミ団長は同じ事をやれとアスタに迫り…！？

マリーの訴えすら聞き入れず戦線を離脱したゴーシュ！一方シスター・テレジアと共闘するアスタは、泥の化物とサリーの攻撃に苦戦を強いられていた！

応援要請をすべく黒の暴牛アジトへやって来たフッハに災難が降りかかる！！誘拐犯の援軍として到着した白夜の魔眼・サリーに手こずるアスタだが、そのときシスター・テレジアが動く！