累の敗北を受け下弦の解体を決めた鬼舞辻。用済みの鬼を次々と始末していくが、唯一見込みのある鬼に己の血を分け与える。全回復した炭次郎は世話になったカナヲ達に挨拶して回り、禰豆子、善逸、伊之助と煉獄杏寿郎が待つ新たな任務地へ向かう！

カナヲの過去、胡蝶姉妹との出会いが明らかに！しのぶに元気づけられて（？）訓練に復帰した善逸と伊之助！炭次郎はカナヲに完勝し、一足先に訓練を終える！ヒノカミ神楽と日の呼吸についてしのぶに尋ねるも、「知らない」と言われてしまい…。

籍真は何故猫憑きの夾を引き取ったのか？互いを本当の親子のように思っていた二人。長く続いたすれ違いがようやく終わりを迎える。「嫌なら、攫っていくから覚悟して？」。プリンス由希に透も思わずノックアウト！？ラストは黒髪美人・草摩依鈴が登場！

カナヲとアオイによる機能回復訓練が始まった。しかしカナヲの無双っぷりに心が折れ善全逸と伊之助は次第に来なくなってしまう。それでも全集中の呼吸を維持する練習に励む炭次郎。そんな彼の努力を見ていたしのぶは、亡き姉から受け継いだひとつの夢を託す。

師匠・草摩籍真の来訪に喜ぶ夾。しかし籍真は一つの決断をする。慊人が「気持ち悪い」と言い放った夾のもう一つの姿、猫憑きの本当の姿を透に見せる事にした。自殺した母の声が重なり、夾は透を拒絶する。透が出した答えは…！？

柱や御館様の前で人間を襲わない事を証明してみせた禰豆子！炭次郎は禰豆子と共に「鬼舞辻無惨を倒す」と宣言する。治療のため連れてこられた胡蝶の屋敷ではカナヲと善逸、そして別人のようになった伊之助と再会。夜になり、御館様と柱の会議が始まる！

透が熱を出した。夾はおかゆを作ったり、由希は追試の対策でフォローしたり。草摩の人々の優しさに触れ幸せを噛みしめる透。楽羅は夾との間にある距離感など、複雑な想いを胸に抱えていた。あくる日、夾の師匠が紫呉宅に現れて…！

柱の前に引きずり出された炭次郎と鬼の禰豆子は容赦ない洗礼を受ける。不死川によって傷つけられる禰豆子。お館様が説得を試みるが、それでも許容できない不死川は自らの血を与え禰豆子の本性を暴こうとする！

生まれつき特別な力を持っていた花島咲は幼い頃から酷いいじめに遭っていた。電波で同級生を殺しかけ、状況は悪化。両親はついに引越しを決断する。本田透と魚谷ありさとの出会いが彼女の世界を変えていく！

犯人が指定した時刻が迫る。客車の外で待機するエルメロイⅡ世とグレイの前に現れたのは、イスカンダル第一の腹心を名乗る英霊・ヘファイスティオンだった！戦闘の最中、エルメロイⅡ世は酷い火傷を負ってしまい…！