黄色髪の同期生・我妻善逸と再会した炭次郎は次の任務地である屋敷に到着。さっそく潜入した炭次郎と善逸だが屋敷の主・鼓鬼の血鬼術で分断されてしまい大ピンチ！そこに現れた猪男の正体は新手の鬼か、それとも…！？

乱歩でも太刀打ちできないヒョードルの罠。ポートマフィアとの戦いは避けられないのか。各自が戦いの意思を固める中、田山花袋の様子を確認しにいく事になった敦。森と福沢はお互いしか知らない場所へと歩みを進めていた。

バレンタインチョコのお返しに紅葉から温泉旅行をプレゼントしてもらった透。由希や夾も交え、4人で訪れた旅館では、子供が十二支の猿の物の怪に取り憑かれているという女将と顔馴染みになる。夾との卓球バトルや由希からのホワイトデープレゼントも！

玲央・真武は元々ケッピの臣下でカッパだった。真武の欲がカワウソに暴かれたことによりカパゾンビ化。真実が漏洩する。皿は一体どの望みを叶えるために…。

しろがねVSハーレクイン、鳴海VSブリゲッラ、勝VSグラツィアーノの激闘が始まる！ブリゲッラを破壊し無事発射場に到着した鳴海。だがそこへシャトルを壊さんとオートマータの大群が襲来する。かつてない劣勢の中、彼に加勢したのは勝だった！！

数十年ぶりの大雪で会社が休み（自宅待機？）になった中野は仙狐さんと雪遊びをすることに。ある時、仙狐さんのもふもふではないものが中野の横に。仙狐の上司の夜空であった。

シュトロームの策により帝国は滅亡した。何故彼は帝国を憎悪するのか。その悲しい過去が明かされる。一方、隣国に魔人が襲来したとの情報を受け、シンたち魔法研究会メンバーが急行！王国最強、その名は「アルティメットマジシャンズ」！！