隣国・スイード王国に魔人襲来！蹂躙されるそこに到着したのは、アールスハイド王国の援軍「アルティメットマジシャンズ」だった！ツーマンセルで魔人を各個撃破していくシンたち！そのあまりの強さに、ゼストやローレンスら魔人は驚愕するが…！？

ヒーロー協会の本部に入り込んだ怪人の要求を聞こうとするがもちろん嘘であり本部職員が一人消される事に。満身創痍のガロウはある空き家で休息をとっていたところ周りをヒーロー連中に囲まれてしまう。

仲間の力を得てロストに突入したタクヤとユキ！しかし波動性物質の影響か、意識が混濁し始める。試されるふたりの絆！一方、スズナを切り捨てたタイヨウはロストの中でダイチと再会。その首に手をかけ葬ろうとするが…！？

何故か臥煙遠江と混浴することになった暦。レイニーデビルは彼女の分身にして裏面だった。北白蛇神社に現れた幼女・羽川は「事態が終結へ向かっている」と言う。女生徒服に着替えた阿良々木暦はついに忍野扇（男？）と対面！