剣の鍛錬をしていたユージオは、ライオスとウンベールに絡まれて立ち合いを受ける事に。後日、ロニエとティーゼから相談を持ちかけられたキリト達はウンベールのもとへ忠言しに行くが…！？

体育祭の日がやってきた。槙と「好きが分からない」気持ちを共有した侑は、「無理に好きにならなくてもいい」と思う。しかし、部活対抗リレーで懸命に走る燈子から目が離せなくなってしまい…！？

西條目線の過去回で意外な事実が発覚する！彼が役者を目指すキッカケとなった祖母・鈴子さん登場！そして紅葉鬼の舞台初日。常若を演じる西條は自分の演技がいつもと違うことに気付いて…！？

中国行きの飛行機に乗っていた鳴海・ギイ・ルシールは、客に紛れたオートマータの襲撃を受けて空中戦を開始！地上で開演を迎えた仲町サーカスの目の前に飛行機が不時着して…！？