魔人が撤退し戦いは幕を閉じた。シュトロームらの意図が掴めないなか、オーグは各国連合の樹立と共同戦線を提案する。移動空間魔法をより有効に使うべきだと判断したシンは旅に出る事を決意して…！？

シュトロームの策により帝国は滅亡した。何故彼は帝国を憎悪するのか。その悲しい過去が明かされる。一方、隣国に魔人が襲来したとの情報を受け、シンたち魔法研究会メンバーが急行！王国最強、その名は「アルティメットマジシャンズ」！！

シシリーの実家に挨拶をするシン。一度は婚約を認めてもらうも、シンが賢者の実孫ではないと知ったシシリー父母の反応に変化が…！？究極魔法研究会メンバーは、災害級の魔物を討伐する実践訓練を開始する！

マーリン、メリダ、シンによる魔法の訓練が行われ、究極魔法研究会のメンバーは着実に力をつけていく！オーグ王子の婚約者と妹も合宿に同行！シシリーの大胆発言が炸裂し、シンはついに告白を決意する！

魔人に蹂躙される帝国の惨状を知ったシンは、究極魔法研究会メンバーの強化合宿を提案する。宿泊場所は温泉地として有名なシシリーの領地！マーリンとメリダも保護者に加え、合宿が始まった！

シュトロームの生存が確認された！万が一に備え、王国の魔法学院生と騎士学院生は合同訓練をする事になる。正反対の性質故にいがみ合う両者。そこへ魔物100体が襲来し、嫉妬に燃えるシンが牙をむく！！

孫のシンとシシリーの関係にやきもきするメリダ。そんな事を知る由もないシンはオーグらとビーン工房へ赴き、新しい武器の制作を依頼する。王国内には、ブルースフィア帝国が不穏な動きを見せた事で戦争が始まるのではとの噂が流布していた…！

魔人を討伐したシン＝ウォルフォードの名は王国中に知れ渡り、一躍時の人となる。国王指揮のもと警備局捜査官がシュトロームを追い詰めた。圧倒的実力差を見せつけ逃走を図るシュトロームだが、そこに偶然シンが通りかかって…！？

魔物増殖の報告を受け調査を開始したアールスハイド国王。一方、自宅謹慎になったカートのもとに中等学院時代の教師・シュトロームが現れる。そして学院生活を送っていたシンに魔人化したカートが襲い掛かってきて…！？

高等魔法学院の試験を受けたシンは主席で入学を果たす。ディスおじさんの息子・オーグ王子とも学友になるが、一目ぼれした少女・シシリーから男に付きまとわれている、と相談される。彼女を守るため、シンの常識はずれの魔法が炸裂する！