全てを思い出した芽衣。本来の自分に戻った彼女には気がかりなことがあった。完成した服を着て鴎外と踊る芽衣には何か決意が。翌日の夜会、芽衣の姿は…。

春草が筆箱を忘れたので届けに来た芽衣。春草の親友の横山大観によって春草の目の病気のことを知ることになる。全てを諦めている春草を芽衣は一生懸命励ます。黒猫が横切った…。

鴎外の前にエリスの幻が現れ彼の執筆を苦しめることに。日に日にやつれていく鴎外。書かないことを決めても幻は消えない。ふらりと居なくなった鴎外を追いかけて芽衣は駆け出す。

鴎外は舞姫の執筆の佳境を迎え、書斎にこもりっきりになっていた。芽衣は満月の日が近づくにつれこの世界に残りたい、鴎外と一緒に居たいという思いが強くなっていた。そんな時チャーリーが現れ、芽衣は自分の気持ちを打ち明ける。

再度黒猫探しの旅に出た春草と芽衣は途中で八雲に猫が集まるおすすめのカフェがあると誘われる。行く途中で川上音二郎、泉鏡花も加わって。訪れた場所はなんと藤田五郎邸であった。

泉鏡花の執筆中の戯曲から抜け出てしまったモノノケ白雪が長雨を降らせていた。話の続きも白雪が戻ってこないことには決まらない。元々春草の黒猫探しにでかけていた芽衣は鏡花の協力もしたいと申しでる。

音奴の手伝いで芸者の格好で座敷に上がる芽衣と鏡花。流行会での岩崎桃介のエレキテルの未来への話が投資家に理解してもらえない。電気の便利さを知っている芽衣はいかに重要かを言葉にし始める。

美人芸者音奴の元で鴎外のフィアンセとして相応しい女性になる為の修業をすることになった芽衣。何から何まで怒られてしまう状態。容赦ない修行の中、泉鏡花が犬から逃げているところを匿うことに。

鴎外に浅草へ連れ出された芽衣。川上音二郎の舞台を見たり食事をしたり楽しい時を過ごしていた。途中の店で鴎外の婚約者候補の一人と出会った芽衣は自分がこのままでいいのか悩み始めることに。

黒猫探しに出た道中で小泉八雲と泉鏡花に出会う。八雲のモノノケ探しの依頼を受ける芽衣。心配な鴎外は春草をボディガードとしてつけることに。