アスタ、ゴーシュ、シスターテレジアは、姿を消した子供達の捜索を開始する！一方、誘拐した子供達の魔力を奪い取り、金儲けを企む犯人の魔手がマリーに迫ろうとしていた！

イベント会場の温泉旅館に宿泊する事になったマジカルツイン。桜世の態度に身の危険を感じつつ、温泉に入ったさきは変身してしまう！そしてなぜか桃拾と鉢合わせして…！？

先頭集団に追い付いたと思った総北メンバーはあることに気づく。その頃鳴子はちぎれもせずに京伏の後ろをキープしていた。体は限界を見せ始めていた。

天邪鬼の話から始まる現在の地獄の天探女と瓜子姫。天探女の変わりようにルリオの様子が…。もう一本の話は何かがおかしい鶴の恩返し。

葉山が十傑入りをせざるを得なくなったきっかけが明かされる。そして進級試験が開始された。先行は創真。

調理実習でロールケーキ作りに挑戦するさくら達！でも突然ケーキが暴走し始めて、教室は大パニックに！一方、海渡と二人きりになったぬいぐるみのモモがついに口を開く！！

姚天君・金光聖母と哪吒・韋護・楊戩の戦いが始まる。王天君は楊戩は生かすと言ってきた。自分のおもちゃだからと…

一角獣城から打って出たダルタニア軍が条約同盟の包囲網を突破！対峙したテオとミルザーは苛烈な一騎打ちを繰り広げる！生き残ったのはテオか、それとも…！？

二藤の女装が美しくて樺倉から絶賛される、小柳に説得され見る専樺倉も女装させられることに。４人での飲み会中、酒に酔って面倒な絡み方をする小柳と樺倉の喧嘩が始まった。

伊集院薫ショーが開催され、絶品料理と銭湯を満喫する光良達！そこには伊集院の優しい想いが隠されていた！そしてテレサを姫と呼ぶ男がラクセンブルクからやって来て…！？