てめーは俺を怒らせた！霊丸、ATフィールド、今のはメラゾーマではない、元気玉etc.パロ合戦の応酬はマイルの勝利に終わる！古竜の目的は大昔に滅んだとされる古代文明！？ナノが「禁則事項」だと言う世界の異変に気付いたマイルは、仲間を置いてひとり旅立とうとするが…！？

快進撃を続ける≪赤き誓い≫はハンターギルドのエースと目され慢心していた。そんななか請け負った調査隊の捜索依頼。どうやら獣人が暗躍しているらしい。しかし彼女たちの前に現れたのは、平均（マイル）を遥かに上回る世界最強の生き物・古竜だった！

エクランド学園の友人によるサプライズパーティーの思い出話をしてからというもの、赤き誓いのメンバーが自分を避けていることに気づいたマイル。嫌われているのでは？またボッチになってしまうのでは？そんな思いからメンタルが不安定になっていく。一方のレーナ達はマイルと出会って200日記念のサプライズ計画を着々と進めていた。

守銭奴レニーに対抗すべく《赤き誓い》は高報酬のワイバーン討伐に乗り出した！犠牲になる雷の鳥1号2号3号！ようやくワイバーンを地上に引きずり下ろすが、トドメを刺そうとしたその時、待ったをかけるひとりの老人が現れて…！？

政略結婚のため実家に連れ戻されてしまったポーリン。しかもその相手はメーヴィスの実家であるオースティン伯爵家の三男で…！ポーリンを助けに向かう赤き誓い！そこで待っていたオースティン伯爵の真の狙いは、娘をおびき出し連れ戻すことだった！

結成以来、休み無しで働いていた「赤き誓い」。ブラック企業化を懸念した彼女達は、しばし休暇を儲けることにした。マイルの提案で初の海水浴が実現！キャッキャウフフもつかの間、怪しげな兵に気づいたポーリンが忽然と姿を消してしまい…！？

護衛任務を終えたマイルたちはアムロスの街を観光して回ることに。つかの間の休息を楽しむが、突如もたらされた凶報がレーナの復讐心に再び火をつけてしまう。盗賊団に襲われたおじいさんの運命は…！？

「私は2度も家族を失った」。レーナの、そしてポーリンの壮絶な過去。ついでにメーヴィスと、最後にマイルの生い立ちが明かされる。前妻の娘として義母達に蔑ろにされていたマイルは全寮制の学校へ入学。初めての友人もでき、夢のような生活を送っていたのだが…。

「赤き誓い」として本格的に活動を始めたマイルたち。ある日、レーナのとう良い希望で護衛任務を引き受けることになるのだが、その様子がいつもと違うことにマイルは気づく。盗賊の襲撃によりレーナが見せたのは、憎悪と恐怖の感情だった。

ハンター養成学校に入学して半年が経った。校長は校内一の実力を誇るマイル達に、学校の存続を賭けた卒業検定模擬試合でBランクハンターを倒して欲しいと頭を下げる。巻き込まれる形で引き受けたマイルだが、そこに姿を現した対戦相手はロリコン貴族のアレディだった！