旅の道中で草原を通りかかったキノとエルメスは羊の大群に襲われてしまう。人間を執拗に攻撃してくる羊を前に、キノはエルメスと別行動を強いられて…。

大人が絶対権力を持つ国に生まれた少女は、旅人の男・キノと出会う。世界の広さを知り、国のしきたりである「大人になる手術」を受けたくないと言う少女に大人は激高し…

キノを襲おうとした山賊は長老に止められた。長老は昔出会った悪魔の旅人の話をし始める。天才料理人と間違えられたキノが料理を披露！その時、エルメスは戦慄していた…。

電波に操られた人が凶悪事件を起こすという「電波の国」に着いたシズ達。だが役人に頼まれて調べた電波塔はとうの昔に壊れていた。事実を伝えたシズに国民の態度は豹変し…

その昔、キノの師匠と相棒は旅先の国で一大事件を巻き起こした。汚職警官に冤罪をなすりつけられた2人は暴れに暴れ、国の歴史をも変えてしまったというが…

とある商団が毒草を食べ全滅した。唯一生き残ったのは商団に虐待されていた奴隷の少女フォト。残されたモトラドの「ソウ」と出会った彼女の人生は、大きく様変わりする…

亡き恋人を待ち続けて病んでしまった男のために、嘘をつき続ける人達がいた。それは大切な人を守るための、優しい嘘。そして出立の日、キノに別れを告げに来た男は、衝撃の真実を口にする…。

シズの旅回キタ！船の国で少女ティーと出会ったシズは、やがて沈没する船と民を救うため、国の支配者に剣を向ける。そこへ立ちはだかったのは、まさかのキノ…！？

高度なテクノロジーを搭載した移動式の国に遭遇したキノは、旅人として歓迎された。その技術力に感激していたのも束の間、移動式の国は他国の城壁にぶつかってしまい…

待望の国に到着したキノ。だが王の代替わりによって変わり果てた国は旅人までもコロシアムに参加させ見世物にしていた。キノもコロシアムに参戦し着々と勝ち進んでいくが…