ケモナーマスクVSMAOの最終試合が始まった！加熱する戦いはリングを越えて場外乱闘に発展！破壊される会場、屋台。その賠償金が後ほどシグレを苦しめるとは知らずに…。異世界の勇者軍団と異世界の魔王軍団。果たして勝ったのは！？

第2回闘技大会が幕を開けた！全5試合で繰り広げられる源蔵チームVS魔王軍の戦い。第1試合に参加したアルテナ姫は醜態（尻）を晒し、特殊性癖に目覚めてしまう！そして注目の第4試合。ローゼにリベンジを誓うカーミラは、稽古の成果を発揮できるのか！？

謎の3人組によって誘拐されたひろゆきは貴族の家に売り飛ばされていた。しかもカトリーヌという名前で女の子に可愛がられており…。買い戻すにもお金がない源蔵に救いの手を差し伸べたのはシグレだった！さらにMAO一行が源蔵宅に襲来！

源蔵の家にアルテナ姫がやって来た！尻とパンツを丸出しにされながらも、「魔王を倒して欲しい」と懇願する彼女。しかし源蔵は獣の王を倒す気はない、と拒絶する。さらにケモナーマスクの居場所を尋ねるMAOがオークの村を襲撃して…！？

クラウス主催の闘技大会もといプロレス大会が始まった！競技者の一人として参加する源蔵は獣人をもかき集めてあわよくばモフろうとする！源蔵にトラウマを持つ兄貴とミーシャはリベンジを挑むが…！？

弟子入り志願者のセリスが源蔵の前に現れた。最初は拒んでいた源蔵だが、彼女がリザードマンであると知り特訓を引き受ける。やがて一人前の女子プロレスラーに育った特盛セリス！銀行員のクラウスは闘技大会の仕事を持ちかけてきて…！？

MAOを召喚したイオアナは、リンダブレアよりも早く勇者を討伐せんと意気込む。彼女たちの幼少期にまで遡る因縁（？）はかつて従者カーミラをも巻き込んだとある事件に発展した。ポンコツな従者のためにリンダブレアが一肌脱ぐ！！

宿敵・ケモナーマスクの消失により「ケモナーマスクロス」と診断されるほどショックを受けていたMAO。一方、源蔵不在の家にひろゆきを狙う兄貴とミーシャが忍び寄る。魔王が配下の一人イオアナは勇者に対抗すべく「異世界の魔王（MAO）」を召喚する！

源蔵を召喚したアルテナが訳あって「尻姫」と呼ばれるようになった頃、いよいよ経済的危機に追い込まれたシグレ達はギルドマスターの勧めでグリフォン討伐のクエストに挑む事となった。しかし源蔵は特A級の戦力を有するグリフォンに対しても獣愛を爆発させて…！？

「リンダブレア」と名乗る行き倒れのハーフドラゴンを助けた源蔵。時を同じくして夜な夜な人が襲われる事件が発生する。仕掛けた罠にかかったのはリンダブレアで…！？さらに従者カーミラが「お嬢様」を連れ戻すべく源蔵に襲いかかる！