こよみの生徒会劇の台本が完成し、配役が決まっていく。沙弥香は燈子の恋人役に！そして燈子の提案で夏休みに演劇合宿が行われる事になった。侑は中学時代の友人・なつきと久しぶりに遊びに行くが…。

舞台・紅葉鬼が千秋楽を迎え、西條のお触り禁止令が解除された。と同時に東谷が暴走を始める！「真昼の星」続編が決定し、二人の再共演も決まった！しかし、その直後に西條のスクープ記事が週刊冬文から発表されてしまい…！？

本多忠勝と風魔小太郎の近くに赤ん坊が。二人は協力してお世話をすることに。BASARA学園恒例「関ヶ原の戦い」西軍は三成、東軍は家康で奇しくも生徒会長前哨戦のようになる。西軍の味方を増やすために左近が奔走する。

中国に到着した鳴海は、拳法の師匠・リャンと再会。これまでの経緯を聞いたリャンは、昔話を始める。200年前を生きた人形遣い・バイ一族のふたり兄弟について。それはアクアウイタエやゾナハ病と深く関係するものらしく…！？

英二達の協力もあってフォックスから逃れたアッシュ。部下と合流し、連れ去られた仲間を奪還する機会を伺う。ラオと月龍の不穏な動き。ブランカはとある決断をする。アッシュと英二に忍び寄る影…その手には拳銃が握られていた！

スイスに到着したジャックと誠。追っ手から救ってくれたのはADAという人工知能だった。自分の存在意義・目的を話したADAはジャックと誠の潜入を遠隔援護する。

「俺、図書館に移動願い出しちゃいますよ！」。ミュリンの言葉にベルゼブブはショックを受ける。すれ違う2人の心！痴話喧嘩は収まるのか！？さらにベルフェゴールがアザゼルに自分の気持ちを伝えて…！？

巨大化した龍の姿のカネキ。彼を救うべく親友の永近英良が動き始めた。CCGとグールとの共同戦線を実現させた。六月は自分のせいでカネキを暴走させたことを悔いていた。死を望む彼女に才子と瓜江がくだした答えは・・・。

アインツベルンの城で行われるクリスマスパーティーに招待されたセイバーたち！一足先に出向いた士郎はセラとディナーの準備を進める。フライパン一つで作れる絶品ローストビーフ！果たしてお味は…！？

ビヨンドを連れてイスズはミュートロギアという石碑の前へ。無添くらら寿司で臨時宇宙放送が入りキャデラックの演説が始まる。キャデラックの裏の顔は実はとても庶民派な中年親父だった…。