累の敗北を受け下弦の解体を決めた鬼舞辻。用済みの鬼を次々と始末していくが、唯一見込みのある鬼に己の血を分け与える。全回復した炭次郎は世話になったカナヲ達に挨拶して回り、禰豆子、善逸、伊之助と煉獄杏寿郎が待つ新たな任務地へ向かう！

ドクトルでさえ手に負えなかった幻獣の檻に落ちてしまったリーゼ。絶体絶命の中、猛獣使いの真価が試される！勝とコロンビーヌはしろがね‐Oの本体が眠る部屋に到着し、彼らの秘密を目の当たりにするのだが…。

龍頭抗争を遡ること一年前の話。ポートマフィアの太宰治は森鴎外から依頼を受け動いていた。その途中で中原中也からの襲撃を受けすりばち街に死んだはずの先代の姿を見ることに。

能面顔の鬼灯、座敷童に物申す唐瓜。後半は、ハゲィさんと烏頭の終わりなき対決を多数決で解決することに。

ノゼル達の援護も虚しく百夜の魔眼に連れ去られてしまったアスタ！絶体絶命のなか、敵のアジトに先回りしていたのは魔法帝ユリウス・ノヴァクロヴァだった！！