ゼンベルとの決闘を勝利したザリュースは彼を連れてレイザー・テイルの村へ向かう。各部族の集結。不死の軍団の出現。迎え撃つリザードマンたちの必死の抵抗が始まった。

黒雲のモンスターに宣戦布告されたグリーン・クロウ族ザリュースは、他部族と同盟を結ぶべく行動を開始。レッド・アイの村で出会った族長代理のクルシュに一目惚れしてしまう。

ナザリックに戻ったアインズはアルベドと報告会を行い、世界取り巻く戦情勢をまとめていく。一方、酒場には先の失態を引きずるシャルティアの姿があった。