マインに新しい兄弟が出来た！絵本作りのため絵が得意なヴィルマを側仕えにしたいマイン。さらに神官長の勧めで音楽に秀でたロジーナもそば仕えとして迎え入れるが雑務を全くしない彼女にデリア達の怒りが噴出。問題解決のため、マインはいろんな人の話を聞いて回るのだが…。

ある日の後藤家。机のうえには一枚のチラシ。姫が「子犬の飼い主募集」のチラシを持ってきて、可久士にお願いをしているのだった。姫のお願いに悩む可久士は、公園で犬を連れた一子先生に出会う。その夜、可久士は姫に犬を飼うことを許す。姫は大いに喜び、後藤家に新しい家族がやってくる。

武芸大会を控え、練習に励むヴェルたち！魔法の才能が無いエルは「パーティーメンバーから外されるのでは」という不安を抱えながらも優勝を目指す！ヴェルの初戦相手は大会2連覇中のワーレン！イーナは槍術大車輪の人と対戦する！決勝戦でワーレンと激突することになったエルを勇気づけたのはヴェルのキャラ弁だった！

友人の詩集に刺激されながらも自信を失いそうになる啄木を励ます京助。しかし、同郷の女郎・おえんの見受け話に啄木が関係していることを知ったことで苛立ちを隠せない。一方、ミルクホールでは、給仕の季久への告白を巡り、吉井・朔太郎・牧水の三人が、胡堂の審判のもと歌合戦をする。3人が飲み明かした朝、下宿先に啄木を訪ねてきたおえんは京助に餞別を託して去っていった。