黒の暴牛アジトに帰還したアスタ達は、任務報告で魔法帝のもとを訪れる。そこへ、ダイヤモンド王国が国境付近の街に攻撃を仕掛けてきたとの緊急連絡が！現場に駆けつけたのは金色の夜明け団で…！？

黒の暴牛一行は、しばらくのあいだ魔界神殿で傷を癒すことになった。見舞いに訪れたノエルにキアトが一目惚れ！？ヴェットを弔いに来たアスタ。そこには先客のヤミ団長の姿が…。

精神と肉体の限界を超えヴェットに立ち向かうアスタ達！飲んだくれバネッサ、チャラ男フィンラルの姿からは想像できない壮絶な過去が明かされる！さらにゴーシュ、チャーミー、グレイの援軍も到着して…！？

カホノとキアトの複合魔法をもってしても、ヴェットを倒す事が出来ない！ついに覚醒したノエルは超攻撃型魔法を会得！凄まじい破壊力でヴェットの右腕を吹き飛ばす！が、彼にも覚醒の兆しが見えて…！？

ヴェットに敗れたマグナ・ラックに変わってアスタとキアトが戦闘を開始！一方、グレイと合流したゴーシュは、今までの彼ならありえなかった仲間との協力プレイで白夜の魔眼の魔法士を次々倒していく！！

白夜の魔眼幹部・ヴェットが海底神殿に現れた！身動きがとれないヤミ団長は、アスタ達にヴェットを倒すよう命じる！ヴェットと対戦するマグナとラック！ふたりの初めての出会いとは…！？

ノエルの水魔法とアスタのアンチ魔法のおかげで海底神殿に到着した黒の暴牛一行！奥へ進むと、大司祭のジフソが魔石をかけた「遊び」を提案してきて…！？

アスタとノエルは美しい歌声を持つカホノと友達になった！魔力のコントロールが得意なカホノとアスタが見守る中、新しい魔法の会得を試みるノエル！満月の日までに完成できるのか！？

魔石調査のため、海底神殿がある「ラクエ」にやってきた暴牛一行！初めての海にアスタ大興奮！ヤミ団長はノエルの水魔法で全員を海底神殿まで連れて行くよう命じる！！

裏切り者として捉えられたゲルドル団長。しかし真の黒幕は他にも居るようで…！？白夜の魔眼が狙う「魔石」をいち早く回収するため、魔法帝は海底神殿へ赴く任を黒の暴牛団に命じる！