仲町サーカスと合流した勝は、大切な人を想う気持ちと自分の感情の間で葛藤する。フランシーヌになおもキツく当たる鳴海。しかしその記憶は徐々に戻っていた。一方、パンタローネとアルレッキーノが新たな敵の気配を察知して…！？

貧民街を歩くルイーザは一人の男を探していた。その名はフランシス・スコット・キー・フィッツジェラルド。新生ギルドを作った彼は金を作るためにいろいろと画策する。

応援要請をすべく黒の暴牛アジトへやって来たフッハに災難が降りかかる！！誘拐犯の援軍として到着した白夜の魔眼・サリーに手こずるアスタだが、そのときシスター・テレジアが動く！