銀狼教の受け入れ開始から3日後。拘留中の元メディセン所長・矢場は、銀狼教団執行長・ボリスと面会した直後に暴走し、脱獄騒ぎを起こす。矢場の確保に乗り出すみちると士郎。窮地に直面した士郎は閉じ込めていた力と銀狼の姿を開放するが…！？

渡りアホウドリの獣人・ピンガがみちるの部屋に墜落した！二人は遊覧飛行に繰り出すがピンガには秘密があって…。一方、シルヴァスタ製薬のCEOアランはロゼ市長を前に銀狼教の受け入れに否定的な考えを示す。窮地に陥った士郎を救うべく、みちるは空を飛ぶ！！

銀狼教の教祖はみちるの親友・なずなだった！再会を喜ぶ二人だがその気持ちはどうもすれ違っていたようで…。銀狼を語る教団の受け入れに慎重を期すロゼ市長。士郎は教団となずなを信用できないと言う。市長に意見を述べる親友の変貌ぶりに衝撃を受けるみちる。2人の絆にもヒビが入ってしまい！？

アニマシティの野球は生きるか死ぬかの殺し合いと言っても過言ではない！野球賭博がはびこる中、チーム・ベアーズと出会ったみちるはみんなとする野球の楽しさを覚え、優勝を目指す！市長の要請を受けて野球賭博の調査に乗り出した士郎だが、その背後にはザ・ファミリーが構えていた！

市長が語る獣人種の成り立ち。人間の姿に戻る方法を習得したみちるは、ギャングの娘・二ナと内地のパーティに参加する。二ナを獣人と知ってなお歓迎する人間たちだが、その言動にはどこかズレがあって…。アラン・シルヴァスタは不死身の士郎と優れた変身能力を持つみちるに目をつける！

シルヴァスタ製薬に爆弾犯からの脅迫状が届く。市長の要請を受け爆弾処理に向かう士郎。一方のみちるはシルヴァスタ製薬研究所に忍び込み、そこでギャングと職員の怪しげな取引現場を目撃する！直後に起きた研究所内での爆破。それには不可解な点が散見していて…。士郎の嗅覚が真相に迫る！

ソーシャルワーカーの大神士郎と出会ったみちるは後日、獣人登録をするため市役所へ向かう。そこで先日のスリ犯を発見し、財布と人間だったころの証である学生証を取り戻すためラビットタウンへ向かう。だが目にしたのは「獣人の楽園」に蔓延る獣人間の差別だった。市長の要請を受けた士郎は獣人売買の捜査を始める。

時は21世紀。反獣人派による獣人差別がいまだ根強いこの世界で、タヌキの少女・影森みちるは獣人特区アニマシティを目指す。しかしそこで爆破事件が発生。逃げ惑う彼女と住民を救ったのは、謎多きオオカミの獣人だった。アニマシティでいま何が起こっているのか…！？