ミリドニア国王の元へ急ぐアニとナレク。ナレク王子は自らの愚かさを自白し、父と対決をする。

セレンファーレン内の様子がおかしい…。リュゼは謎の香を嗅がされたせいで完全な操り人形と化していた。彼を救うべく動くメアとアニ達。

攫われたアニの手がかりを探す為に動くナレクとヴィーノ。ナレクの味方は親衛隊以外居なかった事実…。ヴィーノは公爵家の策略を知ることに。

表敬訪問最後はアニの国。ランタン祭りに向けて準備を民と一緒にするアニ。ラストダンスのお相手に選ばれたいと奮闘する王子達。

神秘の村ユートピアノへ向かう一行、付いてみると成人男性はおらず少年ばかり。王子達まで魔法にかけられてしまい…

セレンファーレンの行楽地へ来た姫と王子達、温泉でゆっくりできるのかと思いきやグリまるのせいで真っ裸状態でほうりだされてしまった…

次の表敬訪問先に行くのが少し先延ばしになった。新しい衣装の生地探しに一緒に出かけるナレクとメア。貴重な生地を手に入れる為に二人でファッション対決することを提案される。

今回は皆でミリドニアに表敬訪問することに。街をまわっているとナレクとメアがいなくなってることに気づく。メアを探すリュゼ皇子と独自に動くヴィーノ。

イナコに突然表敬訪問に来た王子たちをもてなすアニ達。そしてアニは自国の魅力を王子達に語る。

セレンファーレンの第一皇子リュゼの戴冠式が迫っていた。第二皇子引きこもりのメアを出席させるべくニアはあの手この手で誘い出そうとするが…。