勝とフェイスレス。人類存亡をかけた最後の戦いが始まる！フェイスレスがたどり着いた一つの答えとは。そして勝は地球に帰還できるのか！？決着から6年後、鳴海、エレオノール、勝は新たなサーカスの舞台に立っていた！

自らを「煙突掃除」と名乗った勝は鳴海にその正体を明かすことなく、シャトルで宇宙へ向かう。残された鳴海はハーレクインを破壊し、大切な人・エレオノールを幸せにすべくついにその想いを告げるが…！？

しろがねVSハーレクイン、鳴海VSブリゲッラ、勝VSグラツィアーノの激闘が始まる！ブリゲッラを破壊し無事発射場に到着した鳴海。だがそこへシャトルを壊さんとオートマータの大群が襲来する。かつてない劣勢の中、彼に加勢したのは勝だった！！

団長、ノリ、ヒロは亡きフサエにそっくりなレディ・スパイダーを倒すことができるのか！？アルレッキーノVSブリゲッラ、パンタローネVSハーレクインの激闘が幕を開ける！戦いの中、ハーレクインが口にした「夢」にパンタローネは大爆笑！！

仲町サーカスと合流した勝は、大切な人を想う気持ちと自分の感情の間で葛藤する。フランシーヌになおもキツく当たる鳴海。しかしその記憶は徐々に戻っていた。一方、パンタローネとアルレッキーノが新たな敵の気配を察知して…！？

発射場へ向かうなか明かされるノリとヒロの過去。捨て子だった彼らを引き取ったのは団長と妻のフミエだった！生き残りのオートマータによる襲撃。ビルマはアメリカにゾナハ病をばらまいた仇敵・ジェーンと対面する！

体の結晶化が進むギイ。鳴海たちはハリーを乗せた汽車で発射場を目指す。その直後、オートマータ3000体が襲来。死期が迫る中、ひとり居城に残ったギイは愛する者たちを守るべく最期の戦いに身を投じる。

フウの居城に到着したエレオノール。しかしパンタローネとアルレッキーノが付き従う彼女に向けられたのは、鳴海たち生存者の強烈な憎悪だった。そんな中、宇宙へ旅立ったフェイスレスから人類に向けて最中通告が届く。

脳内のフェイスレスを追い出した勝だが、エレオノールを救出できないままロケットが発射してしまう！一方、ディアマンティーヌと戦っていたコロンビーヌ。ようやく人間の心を心を理解し始めるが、最後の時は刻一刻と迫っていた。

勝にフェイスレスの脳がダウンロードされた…。エレオノールを信用させる芝居を打ち、宇宙への逃走を図るフェイスレス。しかしその最中、新しい自分に違和感を覚える。コロンビーヌ、アルレッキーノ、リーゼは最後の4人と戦闘を開始する。