発射場へ向かうなか明かされるノリとヒロの過去。捨て子だった彼らを引き取ったのは団長と妻のフミエだった！生き残りのオートマータによる襲撃。ビルマはアメリカにゾナハ病をばらまいた仇敵・ジェーンと対面する！

謎の人物から泉鏡花に依頼が。その中身は入社祝いと書かれた紙で鏡花の両親が死んだ日の出来事が記されていた。後半は敦の話。乱歩さんの強制代理で訪れた事件現場。その死者は敦にとって忌むべき存在であった。

アスタ、ゴーシュ、シスターテレジアは、姿を消した子供達の捜索を開始する！一方、誘拐した子供達の魔力を奪い取り、金儲けを企む犯人の魔手がマリーに迫ろうとしていた！