信濃藤四郎が理想の懐を求めていろいろと試行錯誤する。江戸へ出陣した大俱利伽羅たちは苦戦を強いられていた。

海渡から魔力を感じた小狼はエリオルに相談。海渡が英国魔術師協会の人間ではないか、との話になり…。クリアカードの気配を辿ってさくらとケロちゃんはペンギン公園へ向かう！

十天君の一人孫天君との対峙。孫天君の亜空間ではゲームに負けたものは全ておもちゃに変身させられてしまう…。

突如現れたノルドの大船団。ヴィラールは敗北を悟り、マルグレットと共に戦場へ向かう。一方、ノルドの大船団と戦うエドキアの海軍は逃げる暇もなく、敵との自爆を選ぶ。

野営をしながら楽しく旅をする一行。新たな呪文の開発に勤しむサトゥー。ミーアは仲間と合流を果たす。

シカダ駄菓子の通販に初めての注文が入り、ココノツとハジメは届け先の病院へと向かう。漫画審査会の参加を決意したココノツ。アシスタントはハジメ…って大丈夫なの！？

攫われたアニの手がかりを探す為に動くナレクとヴィーノ。ナレクの味方は親衛隊以外居なかった事実…。ヴィーノは公爵家の策略を知ることに。

とある屋敷に招かれたヴァイオレットは、死期が迫った女性の代筆を行う。女性の一人娘アンは、母との大切な時間を奪うヴァイオレットをよく思っていなかったのだが…。

セバスの尋問が始まった。戦力を確保したいラナー王女はザナック王子、レエブン侯と交渉を開始。そしてアインズの名のもと保護されたツアレが八本指に攫われてしまい…！？

収まらない王都の混乱。魔法帝不在の中、テロリストのラデスと対峙し、疲弊していくアスタ。彼に代わって戦闘を開始したのは、紅蓮の獅子王団団長・フエゴレオンだった。