アインズ様VSガゼフ、決着は一瞬だった…。ジルクニフの誤算とラナー王女の笑み！エ・ランテル割譲でアインズ様VSモモン勃発！？そしてついに、アインズ・ウール・ゴウン魔導国建国を宣言する！

王国VS帝国、開戦の一撃でアインズ様の超位魔法が発動！5体の黒い仔山羊が召喚され、王国兵が蹂躙されていく！それはもはや戦争ではなく「虐殺」だった。そしてアインズ様に勧誘されたガゼフは…！？

バルブロ率いる王国軍と戦うことを決めたカルネ村！窮地に立たされたエンリは村人を守るため角笛を吹く！召喚に応じたのはゴブリン5千の大軍団だった！エンリ大将軍、爆誕！

「ゴウン魔導王の土地であるエ・ランテル近郊を返還せよ」。王国は帝国からの宣戦布告を受け、戦争準備を開始した！レエブン候が愛息子に見せる親バカっぷりが凄い！！

ナザリック地下大墳墓に到着したジルクニフ皇帝は、アインズ・ウール・ゴウンと同盟を結ぶ事に。デミウルゴスに無茶ぶりされたアインズ様が大ピンチ！？モモンとフールーダの謁見で行われた取引とは…

力を解放したアインズ様に絶望するフォーサイト！アルシェは仲間の想いを胸に決死の逃走を図るが、シャルティアの追っ手が迫って…！？バハルス帝国に襲来したアウラは、謝罪に来なければ国を滅ぼすと宣言する！

各チームに別れたワーカー達は、墳墓の探索に乗り出した！「アルベドよ、誰ひとりとして生きて帰すな！」ナザリックに一時帰還したアインズの命をうけて守護者各位、ニューロスト、恐怖公、ハムスケらが一斉に動き出す…！

バハルス帝国を訪れたモモンは宮廷魔術師フールーダに謁見。ワーカー・フォーサイトは王国の墳墓を調査する汚れ仕事を引き受ける。その野営警備として現れたのが、アダマンタイト級冒険者・モモンで…！？

トロール襲来！カルネ村防衛戦が幕を開けた！囮役を買って出たンフィが窮地に陥ったその時、ルプスが現れて…！？ナザリックに招かれたンフィ、エンリ、ネムは圧倒的権威に驚愕する！

ルプスレギナの報告漏れに大激怒するアインズ。しかし自らにも不足があると気づいた彼は、カルネ村とその重要人物について改めて説明する。その後、アウラと共に東の巨人が巣食う洞窟へ向かうが…！？