大森林の新たな脅威・滅びの王に対抗すべく巨人と魔女が手を組んだ。エンリは冒険者組合に相談しようとエ・ランテルへ向かう。一方、ルプスレギナはカルネ村の滅亡を望んでいるようで…

ナザリックの今後の方針を決める中でデミウルゴスに意見を求めたアインズは驚愕！そのワケとは！？一方、人間とゴブリンが共存するカルネ村に、新たな脅威が迫ろうとしていた…！

ゲヘナ作戦を終え、ナザリック地下大墳墓に帰還したアインズたち。功労者には褒章と労いを…。部下の社畜っぷりを見かねたアインズは、女性守護者に休暇を与える。