月龍の屋敷から脱出した英二は気を失ってしまう。目覚めた彼は、シンにショーターの死の真相を話すのだった。一方、精神センターに囚われたアッシュはディノと再会。センターからの脱出を決意して…！？

月龍の計らいで保釈された英二とシン。軟禁された英二は月龍に凄まじい敵意をぶつけられる。一命を取り留めたアッシュだが、傷も完治しないまま精神衛生センターへの移送が決まる。

ケインとシン立会いのもとアッシュVSオーサーの一騎打ちが始まる。そのさなか、卑劣な策を講じたオーサーは制裁対象に。二人の確執が明らかになる。一方、事態を知った英二はいてもたってもいられず…！？

ブラックサバスのボス・ケインの真意を探るアッシュは、同時にオーサー派への報復を加速させる！オーサーとの一騎打ちを控え、帰宅した彼を待っていたのは英二たちのハロウィンパーティーで…！？

リンクスの仲間や英二と合流し、束の間の平穏を送るアッシュ。敵を殺す一方で無邪気な顔も見せる彼の二面性に、英二は戸惑っていた。ディノの追撃を撒くため、アッシュは次の行動に出る！

ディノとオーサーが屋敷を離れた隙をアッシュ達は見逃さなかった！英二を連れて逃走を図るアッシュ。仲間に英二を託し、ひとり息絶えたショーターのもとに向かうが…！？

完成したバナナフィッシュを投与されたショーター！アッシュのグループに接触を図ったのは、シンと名乗るチャイニーズのボスで！？拘束されたアッシュ達の前で、オーサーはショーターと英二に殺し合いを命じる！

襲われたジェシカのもとに駆けつけたマックス、アッシュ。ついに牙を剥いた月龍によって英二は拉致されてしまう！葛藤するショーター！アレクシス・ドースン博士の登場で明かされるバナナフィッシュの誕生秘話と恐るべき作用とは…！？

「ウエストウッド42－102」の住所を頼りにアレクシス・ドースン博士の家に到着したアッシュ達。そこにいたのは博士の息子を名乗る中華系の美青年だった。不信感を抱いたアッシュは、ショーターに彼の調査を依頼して…！？

ケープコッドに到着したアッシュは父・ジムと再開。しかしジムが息子を侮辱する発言を繰り返し、英二は激怒する。マックスがグリフの親友だと知ったジムは、アッシュの過去を語り始めた…。