満月の想いを胸に最後の戦いに臨む新月。魔術師に足る者などいないと証明するために戦う水晶と、この世から魔術を無くすために戦う新月と満月。激しさを増す戦闘の中で新月は、水晶に捕まってしまう。

ダンジョンの上層階に到着したパンイチ真人らを待っていたのは、アマンテと彼女によってモンスターにされた子供達だった！我が子のあらゆる攻撃に耐えうる破壊不可能の鎧・フルマーマーに身を包んだ母親たちは、モンスターになった子供達と直接ぶつかる！

季節は再び秋へと近づき、学舎の卒業を控えたラティナ。 そんな折、ラティナはデイルと旧知の仲である美女ヘルミネから子ども扱いされたことで、複雑な気持ちを抱いていた。

ラビの村でルナに言われるがままに温泉へと案内されたが不注意で男湯に入ってしまったホワイトは、露天風呂で九内と鉢合わせる。動揺を隠せないホワイトとは裏腹に落ち着き払った態度で話を進める九内であった。

右腕を失いながらも、誰も憎まず今まで通りを貫くカナタ。惑星ガレムを出発する準備も着々と進み、5012光年の旅はいよいよ終着点を迎えようとしていた。そして、故郷への帰還を前に世界の真実を知るカナタたち

肉之島へやって来たひびき達はミス肉之島コンテストに飛び入り参加する事に！ひびきVS朱美のベンチプレス対決！果たして勝ったのは…！？そして漂流したジェイソンと出入の運命や如何に！筋トレと筋肉の友情はこれからも続く！

あほむし島に帰還するほまれと紫音。しかし二人は脱水症状を起こし、危険な状態になっていた。手元に有るのは汚水のみの状況で、ほまれはある提案をする。「この水は肛門から飲む。意を通らないから安全性が高い」。

市長候補であったネイサン・カーンズが演説中に撃たれた。マトバはモゼリーメ候補に話を聞きに行くことに。候補者のコール・モゼリーメではなく嫁の方が曲者のようだと認識する二人だったが。その後もコールも撃たれてしまい…？

オープニングセレモニーの開幕が迫る中、客席にはまだ四季の姿はない。星谷は四季を探しに行きたいと申し出るが……。果たして、綾薙学園が迎える新しい未来は…。

夏休みが始まっても二人は偶然会って（という体で）勝負を始める。高木さんの旅行前の喧嘩の原因を知らされる西片。夏祭りは西片から誘ってもらいたい様子だが…？