マルロとヒッチを捕らえることのできたリヴァイ班。二人は捕らえられた事でアニ・レオンハートの真実を知る。

アスタとノエルは美しい歌声を持つカホノと友達になった！魔力のコントロールが得意なカホノとアスタが見守る中、新しい魔法の会得を試みるノエル！満月の日までに完成できるのか！？