ケニー達憲兵と死闘を繰り広げるリヴァイ。一度は馬車の奪還に成功したものの再び奪われてしまい。作戦を練り直すことに。

裏切り者として捉えられたゲルドル団長。しかし真の黒幕は他にも居るようで…！？白夜の魔眼が狙う「魔石」をいち早く回収するため、魔法帝は海底神殿へ赴く任を黒の暴牛団に命じる！