モリアーティに誘われて銭湯へやって来たワトソンとシャーロックは、風呂場で犬、猿、キジの被り物をする変質者ことインディーズバンド・モモタローズに遭遇。ボーカルの桃太郎が行方不明になり困っているのだという。シャーロックとモリアーティの出会いも明らかに！