ライナーの狙いは馬。逃げ場をなくして持久戦に持ち込もうという策だ。エルヴィンは各自に指示を出す。囮役のエレンはライナーをおびき出すように動き始める。

黒の暴牛アジトに帰還したアスタ達は、任務報告で魔法帝のもとを訪れる。そこへ、ダイヤモンド王国が国境付近の街に攻撃を仕掛けてきたとの緊急連絡が！現場に駆けつけたのは金色の夜明け団で…！？