夏休みが始まった。水着姿になった花、乃愛、ひなたはビニールプールへ。夏休みの宿題の工作をする三人はなぜか皆生首を制作？？お祭りについていったみやこは写真を撮りまくってる所を警察に呼び止められて…。

上客の依頼で霊能力者が多数集められた。依頼内容は娘の悪霊を退治してほしいということだった。娘に憑いている悪霊の正体は何十年も前に死んだ霊能力者の最上啓示。彼の力は凄まじすぎてモブにもかなわないことがわかり…。

ヤヒコはある日山の中でかわいい妖怪を見つけた。キナコと名付け全力で遊んでいたが变化を真似したキナコが力を使いすぎて消えかけてしまう。焦ったヤヒコが晴齊の元へ。

誠を守るためにサラが劉天華にヘリで連れさられてしまった。ジャックに助けてもらった誠は彼のバイクでサラの手がかりを追いかけることとなった。

阿紫花を味方につけた勝！捕らわれた鳴海としろがねを救出するが、手練の人形遣いに追い詰められてしまう！鳴海達が戦闘不能になる中、勝はしろがねに変わりあるるかんと共に戦うのだった！

才色兼備の悪魔・エウリノームと知り合いになったミュリン。ひょんな事から彼女が重度のショタコンだと知る！ミュリンが熱を出したと知ったベルとアザゼルが、家まで見舞いにやって来て！？

本田さんは接客研修へ。一日かけて叩き込まれるそのスピリットは本田さんのメンタルをすり減らすものだった！？笑顔は筋肉だとほほえみ番長はいいますが…？

ゴブリンが巣食う神殿に突入したゴブリンスレイヤー達！そこへ現れたのは上位種のオーガだった！妖精弓手、鉱人道士、蜥蜴僧侶の連携攻撃も通用しない中、追い詰められたゴブリンスレイヤーは「切り札」を使う！

キリトとユージオはセルカを助けるためゴブリンの群れに立ち向かう！しかしその最中、ユージオが重傷を負ってしまい…！命懸けの高位神聖術を使ってユージオを助けようと試みるキリトは、薄らぐ意識の中でアリスの声を聞くのだった！

学園都市暗部編開始。グループ、スクール、ブロック、アイテム、メンバーの５つの組織が存在し独自に動いているという。レベルの高いもの同士の戦いは壮絶を極め、グループの面々は各組織の動きを探っていた。