気がつくと、マインはフリーダの家にいた。フリーダの持っていた壊れかけの魔術具のおかげで、マインは命を取りとめたのだ。だがフリーダは、これで身食いを治せたわけではないと言う。この先、魔術具を持つ貴族と契約して貴族に飼い殺されて生きるか、このまま家族の元で朽ち果てるか、二つに一つを選ばなければならない。マインに残された時間は、あと一年。しかし、マインは家族に本当のことをなかなか話せずにいた。

第2回闘技大会が幕を開けた！全5試合で繰り広げられる源蔵チームVS魔王軍の戦い。第1試合に参加したアルテナ姫は醜態（尻）を晒し、特殊性癖に目覚めてしまう！そして注目の第4試合。ローゼにリベンジを誓うカーミラは、稽古の成果を発揮できるのか！？

残った市長候補ドミンゴ・トゥルテに話を聞きに行くティラナとマトバ。コールを撃った犯人も同僚たちが捜査をすすめていた。犯人がわかり始めた時マーラと犯人のつながりが見え始めてくることに。

ダンジョンの上層階に到着したパンイチ真人らを待っていたのは、アマンテと彼女によってモンスターにされた子供達だった！我が子のあらゆる攻撃に耐えうる破壊不可能の鎧・フルマーマーに身を包んだ母親たちは、モンスターになった子供達と直接ぶつかる！

夏休みが始まっても二人は偶然会って（という体で）勝負を始める。高木さんの旅行前の喧嘩の原因を知らされる西片。夏祭りは西片から誘ってもらいたい様子だが…？

それぞれの葛藤によって、ちぐはぐになってしまった文芸部。新菜は「少女」である自分を終わらせようと三枝のもとを訪ねる。翌日、部室に立ち寄った新菜は和紗にあることを打ち明ける。それを聞いた和紗は、泉の元へと駆け出すのだった。

第9ステージ「なかげの幼稚園」がスタート！保護者役のアカツキ他3名は、幼児化したカイコク、ユズ、ヒミコ、マキノのお世話をすることに！ゲームはクリアするも、マキノだけが元の姿に戻れなくて…。マキノの初恋と悲しい生い立ちが明らかになる！

オルガマリーと協力関係を結んだエルメロイⅡ世。ついにオークションが始まり、抱影の魔眼の値はその日の最高額を叩き出す。しかしオークションを一旦停止したエルメロイⅡ世は、7年前の事件と絡めてトリシャ殺害の推理を開始。実行犯のカラボーと黒幕は別にいる！？

自分の存在について悩む満月は、九音の姉である四翠に出会う。四翠と話しをするうちに、心を動かされた満月は、新月にメッセージを送る。一方、新月は自分が願ったせいで満月を苦しませていることに悩み涙する。

数ヶ月ぶりのクロイツで、友だちと再会するラティナ。 買ってきたお土産や旅の話で盛り上がる中、学舎からの帰り道でラティナは一匹の猫を見かける。その際にシルビアから「猫の集会」の話を聞き、大好きな猫に会いたい気持ちを膨らませるラティナ。