矢逆一稀は家族との仲を取り戻し始めていた。悠と燕太と3人で居ることが楽しいと思えるようになった。阿久津真武の過去、カワウソ帝国の科学技術長長官によって救われた命。玲央は偽物の彼に対して葛藤を抱いていた。

発射場へ向かうなか明かされるノリとヒロの過去。捨て子だった彼らを引き取ったのは団長と妻のフミエだった！生き残りのオートマータによる襲撃。ビルマはアメリカにゾナハ病をばらまいた仇敵・ジェーンと対面する！

腰の調子が悪い中野をマッサージする仙狐さん。お互いにマッサージをしあって体をほぐすことに。二本目は終電に乗り遅れた中野、シロが送っていってくれる話。

魔人に蹂躙される帝国の惨状を知ったシンは、究極魔法研究会メンバーの強化合宿を提案する。宿泊場所は温泉地として有名なシシリーの領地！マーリンとメリダも保護者に加え、合宿が始まった！

武術大会はベスト４まで出揃い、市街地では怪人とS級ヒーローの対決が増えてきていた。規格外のS級ヒーローが次々と来ることで少し戦況は変わりつつあった。武術大会はサイタマとスイリューの決勝戦。サイタマは基本ヅラのことしか気にしてない。