2年生に進級した西片は、高木さんの横の席で再びリベンジを果たそうと頑張るが。教科書を忘れてしまった西片は机をくっつけて高木さんに見せてもらうはめに。そこで繰り広げられる心理戦（？）

小野寺和紗は、所属している文芸部で他の部員たちと本の朗読をしていた。今まで読んでいた本とは違って一気に大人の世界。一気に性の香りのするもので。和紗達はある部員の一言がきっかけで性というものに今まで以上に振り回され始めることとなる。

冬木で行われた第四次聖杯戦争から10年が経過。ウェイバー・ベルベット少年は名をロード・エルメロイⅡ世と改め、魔術絡みの事件を解決していく。時は遡ること7年前。ケイネスの姪を名乗るライネス・エルメロイ・アーチゾルテとの取引が、エルメロイⅡ世の始まりだった。

猪男の名は嘴平伊之助。その素顔は女の子のような美少年だった。傷を癒すべく藤の花の家紋の家を訪れた炭次郎達。夜になり、ついに禰豆子が姿を現すも、思わぬ誤解が生じてしまい…！！

小日向満月は学校に忘れた弁当箱を取りに行く。真っ赤な満月の夜、校舎の様子が変わり突如ロボットが戦いを繰り広げている世界が広がった…。

紅葉の母は息子の存在を知らない。母が捨てた、辛くも大切な思い出を紅葉は語り始める。今日子の命日になり墓参りへ向かう透達。だけど夾の様子がずっとおかしくて…。一方、由希はアノ帽子を発見。それに見覚えがあるようで！？

冒険者・デイルは仕事終わりの森のなかで片角を折られた魔人族の少女と出会う。身内を殺されたであろう彼女を放ってはおけず自分の住む街へ連れ帰った。