レイチェルの前にB4フロアの主・エディが現れた！ザックの代わりに君を殺してあげるよ――。そう言われたレイは、差し出された手を受け入れようとするが…！？

アスタとノエルは美しい歌声を持つカホノと友達になった！魔力のコントロールが得意なカホノとアスタが見守る中、新しい魔法の会得を試みるノエル！満月の日までに完成できるのか！？

島主・宗助国も出席する軍議に参加した迅三郎だが、早々に追い出されてしまう。そんな彼の前に現れたのは、九州の幕府軍を統括する大将軍・少弐景資だった。